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2023
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我國創(chuàng)傷骨科行業(yè)手術量及規(guī)模穩(wěn)定增長 市場集中度持續(xù)上升
創(chuàng)傷手術對備貨齊全度、響應及時性要求高，主要以二級醫(yī)院為主，所以對企業(yè)優(yōu)化庫存、物流調配、渠道分銷下沉的能力要求較高，這讓本土企業(yè)更具優(yōu)勢。目前，在創(chuàng)傷細分領域中進口企業(yè)雖然依舊占有較大的市場份額，但國產替代已基本完成，未來隨著集中度提升及企業(yè)技術研發(fā)能力增加，進口企業(yè)份額將被國產企業(yè)所擠占。
1、創(chuàng)傷骨科植入概述
創(chuàng)傷骨科主要是指由于病人受到外力、外傷的打擊產生病癥，比如病人發(fā)生四肢骨折、腰椎的骨折及關節(jié)脫位、關節(jié)的韌帶損傷，半月板損傷及肌肉軟組織損傷，主要分為四肢創(chuàng)傷、盆骨創(chuàng)傷、脊柱創(chuàng)傷、關節(jié)創(chuàng)傷和其他開發(fā)性創(chuàng)傷。根據(jù)不同創(chuàng)傷類型使用不同的產品，主要產品有髓內釘、空心釘、普通釘板、鎖定釘板等用于四肢、盆骨、脊柱等位置固定。
2、我國創(chuàng)傷骨科手術量分析
近年來，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，施工工程量增加和安全事故數(shù)量也隨之增加，截止2022年國內房屋市政工程生產安全事故發(fā)生549起，死亡人數(shù)622人，進而促進創(chuàng)傷手術需求上升。同時，在社會老齡化加劇及人口總量龐大的背景下，老年人跌倒、交通事故和意外等創(chuàng)傷人數(shù)處于上升趨勢，并且隨著社保范圍擴大，越來越多的創(chuàng)傷手術被納入醫(yī)保范圍，帶動手術量的增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國創(chuàng)傷類手術量約為296萬例，2012-2021年CAGR為11.1%
3、我國創(chuàng)傷類骨科市場規(guī)模分析
因此，隨著創(chuàng)傷手術量持續(xù)增長，帶動市場規(guī)模也快速擴大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，我國創(chuàng)傷市場規(guī)模從34億增長至104億元，年復合增長率為13.2%，市場保持穩(wěn)定快速增長。
4、我國創(chuàng)傷骨科市場競爭分析
目前，我國創(chuàng)傷骨科市場集中度較低，2019年市占率最高的強生，為14.2%，國產龍頭大博和威高僅占7.8%、4.7%，市場集中度較為分散。不過，由于國家實施骨科類耗材采集措施，導致創(chuàng)傷骨科類中小企業(yè)和進口企業(yè)退出，進而使得市場集中度持續(xù)上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國創(chuàng)傷骨科植入耗材市場集中度CR5由2012年的29.1%提升至2019年的40.0%。
此外，創(chuàng)傷手術對備貨齊全度、響應及時性要求高，主要以二級醫(yī)院為主，所以對企業(yè)優(yōu)化庫存、物流調配、渠道分銷下沉的能力要求較高，這讓本土企業(yè)更具優(yōu)勢。目前，在創(chuàng)傷細分領域中進口企業(yè)雖然依舊占有較大的市場份額，但國產替代已基本完成，未來隨著集中度提升及企業(yè)技術研發(fā)能力增加，進口企業(yè)份額將被國產企業(yè)所擠占。
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